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Web3 网络:代币激励的局限性

加密代币给技术产品带来了财政激励。创业公司和web3 生态系统仍在研究这方面的影响,包括它如何以及为什么会有用。在实验期间,一种理论似乎获得了一些进展——代币是一种激励早期网络参与者并避免“冷启动问题”的方法。这个理论很诱人,但它的实际应用范围有多广还值得思考。

在我们深入讨论之前,让我们重新审视一下冷启动问题——对于具有网络效应(或“网络”)的产品来说,这是一个众所周知的挑战,包括Snapchat或Airbnb。在第0天,他们没有用户,因此,没有获得新用户的实用程序。这迫使他们去寻找创造性的方式来达到临界的用户群(或“流动性”),并达到可以吸引新用户的基本效用水平。

代币被视为规避这个问题的一种方法。以下是Chris Dixon关于代币激励的文章:

其基本思想是:在启动阶段的早期,当网络效应还没有开始时,通过代币奖励为用户提供经济效用,以弥补本地效用的不足。——克里斯·迪克森(a16z)

本文顶部的图片(也是由Chris Dixon提供的)展示了这个理论的视觉描述。NFX提出了一个类似的想法,称为网络绑定理论。根据这种观点,代币给早期用户提供了参与网络的经济激励。这些用户的增多将使网络增加其效用并达到流动性。

Chris Dixon和a16z团队列举了几个web3网络成功利用代币达到流动性的例子:

第一个是Helium,这是一个去中心化的网络,可以为“野外”的物联网设备(比如电动摩托车和传感器)提供廉价、便捷的互联网接入。主机可以通过购买Helium网络的“热点”并将其连接到自己的WiFi来加入这个网络。一旦他们这样做,热点就向终端用户(或上述物联网设备的所有者)提供互联网接入,并用 HNT 代币奖励主机。

加拿大投资公司CI Financial已提交比特币ETF申请:2月19日消息,加拿大投资公司CI Financial管理着价值超过2300亿美元的资产,该公司已提交了新的比特币交易所交易基金(ETF)申请。CI正在寻求批准比特币ETF在多伦多证券交易所(TSX)上市。CI已经运营着一家名为CI Galaxy比特币基金(CI Galaxy bitcoin fund)的比特币基金,该基金管理着价值约1.72亿美元的资产。(The Block)[2021/2/20 17:31:49]

第二个例子是Arweave,它被描述为一个去中心化的、抗审查的存储网络。矿工将他们未使用的硬盘空间连接到Arweave网络,最终用户可以使用这个网络来存储任何类型的数据。只要数据托管在他们的硬盘上,矿工就会得到AR代币的补偿。Filecoin和Storj是其他一些类似的例子。

另一个例子是借贷网络Compound。贷款人将其加密资产存入一个贷款池,供借款人使用。然后贷款人从他们的存款资产上赚取利息,并因向网络提供流动性而获得COMP代币作为奖励。

在这些案例中,代币的经济优势是早期用户注册和增加网络效用的强烈动机。但是你注意到这些网络有一个共同的方面吗?它们都需要用户的被动参与,尤其是他们网络的供应方。一旦用户将其资产或资源连接到网络——无论是带宽(Helium)、存储(Arweave)还是加密资产(Compound)——他们就会继续赚取代币。这给他们带来了经济上的好处,同时也增加了网络的效用。供给侧无需积极与网络互动以从这种经济优势中受益。

然而,被动参与的网络也很少。我们今天使用的大多数网络都需要积极参与——无论是像Snapchat和WhatsApp这样的社交网络,还是像Airbnb和Uber这样的市场。如果你从不打开Snapchat,你就不会给这个网络带来任何价值。如果你从来没有接受过Airbnb的预订,你就没有为市场增加任何价值。代币是引导这类网络的有效方式吗?

HT突破4美元关口 日内涨幅为1.81%:火币全球站数据显示,HT短线上涨,突破4美元关口,现报4.0021美元,日内涨幅达到1.81%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/12/12 14:58:13]

引导一个网络的最重要的原则之一是从最缺乏服务的用户开始。获取用户不足以达到流动性。你还需要合适的用户类型,即那些能够深刻理解问题并愿意忍受任何阻力而加入你的网络的用户。当你获得这些用户时,网络的活跃度就会超过应用,网络的效用就会增长。因此,网络对于新用户来说变得更有价值。这对于那些需要用户积极参与的网络来说尤为重要——因为流动性需要反复参与,而不是一次性采用。

代币可能是瞄准这一服务不足的利基市场的工具,这些工具可能吸引错误类型的用户——那些被经济激励所吸引的用户,而不是网络的短期效用。因此,在Snapchat的web3版本中,代币可以吸引高中生和职场人士,而不受网络当时需要的用户类型的影响。发生这种情况时,要达到所需的正确类型用户的密度变得非常困难。因此,采用对网络效用没有直接影响,网络价值的演变可能类似于下图所示:

代币引导:主动与被动参与

这表明,当经济激励和网络效用之间出现脱节时,会发生什么——立即实现增长,然后是痛苦的下滑。当然,这是一个极端的理论场景。这在现实世界中会是什么样子呢?让我们看几个例子。

最明显的例子是Looksrare——一个于2022年1月推出的去中心化NFT市场。它旨在成为主导该领域的Opensea的去中心化替代品。与大多数web3网络不同,Opensea是一个中心化的、web2.0风格的NFT市场,具有强大的网络效应——至少在NFT项目需求保持健康的情况下是这样的。为了克服这些网络效应,Looksrare对Opensea执行了“吸血鬼攻击”,即向大量Opensea用户免费分发(或“空投”)LOOKS代币。它还奖励用户在Looksrare上交易特定的NFT集合时使用LOOKS代币。这种进入市场的方式应该足以让Looksrare解决冷启动问题,扩大其网络规模。不幸的是,经济激励导致用户行为与网络效用不一致。

资料来源:沙丘分析/@hildobby

上面的图表显示了Looksrare交易的真实成交量——在过滤掉“清洗交易”后,即相同的NFT在相同的钱包之间来回交易,以赚取更多的代币奖励。有趣的是,随着代币支付正常化,真正的交易量开始崩溃。到2022年2月底,Looksrare的每日真实交易量已降至峰值的5%以下,低于Looksrare代币日交易量的3%。本质上,用户在那里是为了赚取和投机代币,而不是与网络互动。

许多其他的吸血鬼袭击也有类似的结果。另一个NFT市场Infinity在2021年10月对Opensea采取了同样的策略,结果却更加糟糕。去中心化交易所Sushiswap于2020年8月对Uniswap实施了一次吸血鬼袭击。结果再次遵循了类似的轨迹,尽管可能没有那么明显(也受到了治理问题的困扰)。

Decentraland是一个由 NFT 提供支持的虚拟世界,是一个不太明显的例子,它不涉及吸血鬼攻击。Facebook于2021年11月将品牌更名为Meta,引发了一场在web3生态系统中所有面向元宇宙项目的淘金热。这极大地推动了对Decentraland的MANA代币和其虚拟世界中的虚拟房地产NFT的需求。然而,大多数买家似乎是出于经济动机,这种虚拟房地产的效用仍然很低——参与度也很低。这并不是说虚拟房地产永远不会有任何效用。它显然可以,但它需要用户的积极参与——使用像Roblox这样的活跃的web2网络,而不是像Helium这样的被动的web3网络的扩展策略。

到目前为止,应该很明显,代币并不是灵丹妙药——构建网络没有捷径。只需要用户被动参与的网络可以使用代币作为克服冷启动问题的一种策略。但积极参与的网络可能更难引导。在这些情况下,代币奖励可以激励与增加网络效用相冲突的行为。

我们如何解决这个问题?在较高的层次上,解决这个问题的唯一方法是将代币激励与网络实用工具联系起来,即确保用户只有在他们为网络增加价值时才能获得代币激励。换句话说,奖励需要限制在具体的、令人满意的行动上,而不仅仅是采用。Braintrust,一个去中心化的自由职业者市场,就是一个很好的例子。Packy McCormick最近发表了一篇深入研究Braintrust的文章,并解释了它的BTRST代币是如何工作的。目前,它只向以下用户分发代币:

推荐客户或自由职业者(奖励性推荐)

完成课程后筛选候选人(策展)

完成详细简介、课程和工作的自由职业者(核心行动)

推荐、策划和核心行动是许多web2网络的关键支柱——它们不是web3所独有的。这里唯一的区别是代币被用作另一种经济激励的替代——这正是使它们有效的原因。当然,它的缺点是,这是一种克服第0天冷启动问题的不太有效的方法——赚取奖励的门槛更高。对于需要积极参与的网络来说,这是一种健康的权衡。事实上,这些类型的网络可能是渐进式去中心化的好候选者,即首先以通常的方式构建一个网络,然后引入用于社区所有权、治理和/或奖励的代币。

总而言之,代币可以在构建网络中发挥作用。

Source:https://medium.com/breadcrumb/bootstrapping-web3-networks-the-limitations-of-token-incentives-4b57fa54486c

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