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元宇宙产业链梳理:受益的不仅仅是游戏

“元宇宙”出自尼尔·斯蒂芬森(NealStephenson)1992年发布的科幻小说《雪崩》。

斯蒂芬森创造了一个并非以往想象中的互联网,而是和社会紧密联系的三维数字空间——虚拟实境,与现实世界平行,在现实世界中地理位置彼此隔绝的人们可以通过各自的“化身”进行交流娱乐。

人们可以通过虚拟形象在元宇宙内生活,其中有完整的经济和社会系统。

当前A股围绕着元宇宙炒作主要是内容制作商,也就是游戏类的股票为主。

但我们认为元宇宙概念带来的产业链是非常广的,并非只有游戏股可炒。

所以本文将试着梳理元宇宙产业链,以供投资者参考,其中提到的个股不做投资推荐。

1.元宇宙未来的核心入口

随着内容日渐丰富,全球VR/AR设备出货量稳步增长,产业将迈入深度沉浸阶段。

VR设备方面,受《半衰期:爱莉克斯》等VR内容发布及产品价格不断下探影响,2020年全球VR头显设备出货量大幅上涨,达到670万台(yoy+72%);AR方面,AR眼镜出货量达40万台(yoy+33%)。

根据VR陀螺预测,VR软硬件生态已步入拐点,而AR产业因价格未达到消费级水平,截至目前(2021年9月)仍主要应用于B端,未来发展取决于功耗、重量等难题攻克。

YFI跌破44000美元关口:火币全球站数据显示,YFI短线下跌,跌破44000美元关口,现报43992.39美元,日内跌幅达到0.66%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/2/20 17:32:34]

而根据中国信通院发布的《虚拟(增强)现实白皮书(2017年)》,2022年VR/AR产业将正式步入深度沉浸阶段,技术升级有望驱动硬件设备市场渗透率不断提升。

VR、AR作为元宇宙重要硬件载体,因此,投资者关注传输、光学、显示、传感、芯片等增量环节以及相关公司。

A股上市公司中相关概念的有:

歌尔声学、水晶光电、当虹科技、海康威视、立讯精密、北方华创、士兰微、景嘉微等公司。

2.游戏是元宇宙最初落地场景

游戏被普遍认为是元宇宙的最初入口,其给予玩家虚拟身份,且玩家可依托该身份在游戏内进行社交,但游戏相比元宇宙仍有较大差距,具体体现在沉浸感、低延迟、随地、自有经济系统等,因此底层技术进步是游戏至元宇宙成熟形态的必经之路。

根据伽马数据《2021年游戏产业发展趋势报告》,中国游戏市场规模将保持持续增长,2021年国内游戏市场规模有望超过2900亿元,其中手游市场规模有望超过2300亿元,增速近10%。

随着游戏产业向精品化升级的成果逐步显现,游戏产品的流水聚焦能力进一步加强,上半年有多达56款移动游戏的流水超5亿元,数量上较去年同期有所增加。

BTC突破22700美元关口 日内涨幅为9.91%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破22700美元关口,现报22706.73美元,日内涨幅达到9.91%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/12/17 15:32:49]

游戏出海同样维持正增长,全年国产游戏海外收入规模有望突破170亿元。

A股中相关概念的公司有:吉比特、完美世界、三七互娱、中青宝、昆仑万维、电魂网络、盛天网络等。

3.区块链是元宇宙升维的关键技术

区块链的本质就是一个信任的机器,用技术的方式低成本地来建立信任。

区块链的一些常规分法,如联盟链、公有链,本质上就是把区块链用在不同的领域——信息互联网和价值互联网。

在信息互联网领域,目前用得很成熟的有身份管理,存证、溯源,防篡改等;

在价值互联网领域,目前有数字权益(如腾讯的万和),数字资产等,这些本身就是有价值的东西,而区块链在里面是作为价值互联网的基础设施。

这些都是元宇宙经济系统里面不可缺少的部分,所以区块链是元宇宙的核心基础设施。

经过几年的发展,Layer2(二层网络)从理论雏形进入到应用落地阶段,其成熟将为更大规模的区块链应用,乃至元宇宙落地奠定基础。

Layer2对Dapp(去中心化应用)的发展推动效果是明显的。

就DEX(去中心化交易)来说,由于效能较低的主链限制,促进了AMM(自动化做市)的崛起,但对于交易用户来说(尤其是量化、期货合约用户),订单簿撮合模式显然是最为方便的。

Layer2显然是实现链上订单簿型交易所的最佳方案,这方面典型的案例是dYdX,其订单簿撮合效率与CEX(中心化交易所)几乎无异,且用户在链上完成注册,整个交易过程透明可信。

A股中相关概念的公司有:新开普、卫士通、南天信息、中文在线等。

4.5G与边缘计算实现低延迟

元宇宙要求高同步低延时,从而用户可以获得实时、流畅的完美体验。

根据诺基亚贝尔数据,5G端到端时延可控制在10ms以内。元宇宙中需对大量数据进行迅速传输,需依赖强大的通讯基础设施。

受限于基站数量,5G实际传输速率或难以达到其设计水平,而根据日韩对6G网络技术的展望,6G时延有望缩短至5G的十分之一,传输速率有望达到5G的50倍,有望真正实现元宇宙低延迟的关键特征。

此外,边缘计算常被认为是元宇宙的关键基建,通过在数据源头的附近采用开放平台,就近直接提供最近端的服务,从而帮助终端用户补足本地算力,提升处理效率,尽可能降低网络延迟和网络拥堵风险。

A股中相关的公司有:新开普、杰赛科技、智光电气、数据港、中兴通讯、太辰光、网顺科技等。

5.物联网随时随地接入元宇宙

物联网技术能够满足随时随地以各种方式接入元宇宙的要求,同时为元宇宙感知外部信息来源提供支撑。

元宇宙的要求之一就是便捷的访问方式,因此人们与互联网交互的方式将不局限于移动手机和电脑,各种穿戴设备、汽车、家居等都将接入网络中。

此外,物联网传感器是人类五官的延长,能够确保元宇宙世界捕获更多的外界信息。

放眼全球,根据GMSA预测,2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元,其中IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%,位居首位,根据ABIResearch预测,2025年全球物联网连接设备数预计达309亿。

中国方面,根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告2021》数据,2020年中国物联网产业规模达1.7万亿元,同比增长13.3%。

根据GMSA预计,中国物联网连接数相比20年翻倍增长至80亿,呈现爆发式增长态势。

未来十年,随着物联网连接数的爆发,物联网将取代人联网成为新的产业发展方向。

物联网全产业链可大致分为四层:感知层、网络层、平台层和应用层。

其中感知层中的芯片等产品主要由国际厂商主导,将有望实现国产化替代,平台层是物联网提供应用及增值服务的基础,下游智能驾驶、智能家居等应用层的场景逐渐丰富,能够带动平台层、网络层的增长。

因此从供需两端来看,我国物联网行业的原材料价格有望持续下降,同时需求端不断增加,有望实现市场规模的不断扩张。

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