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Andrew Kang:NFT 市场究竟有多大?

NFT 的市场规模有多大? 这个问题很难回答,因为 NFT 可以代表很多截然不同的资产类型。债券和房地产的所有权可以用 NFT 表示,艺术、游戏内物品和音乐也可以。

可以从下图看看不同类型 NFT 的广泛分类。

证券类 NFT 可能构成一个巨大的市场,但所需的基础设施和法规还处于发展的初期阶段。相比之下,收藏型 NFT 在今年迅速发展壮大成为一个以 10 亿美元为单位计算的市场,最近每天的交易额超过 1 亿美元。让我们先从关注后者开始。

收藏型 NFT 可分为多个类别。例如,CryptoPunks 可以被视为艺术和历史文物,因为它们是以太坊上最早的 NFT 收藏品之一——请注意,Visa 最近买进了一个 CryptoPunk,称其为历史性的商业文物。

NFT 一开始可能只是一种艺术或 Meme 玩梗,后来可能作为物品或化身集成到游戏中:想象一下用你买的的无聊猿(Bored Ape) NFT 作为一个新角色,去玩一个新版本的街头霸王(Street Fighter)游戏。

联想即将发布“Think Book系列数字藏品”:2月15日消息,据悉Nervina Labs公众号发文,联想即将发布“Think Book系列数字藏品”,总共有3种类型,分型数量分别为300、300、400,共计1000份。据悉,联想试图通过这些NFT来具象化呈现ThinkBook的品牌内核。该NFT背后的技术来自秘宝,一个NFT基础技术服务平台。[2022/2/15 9:52:50]

衡量 NFT 市场规模的一种方法是自下而上的方法——查看 Topshots、CryptoPunks、Artblocks 等的当前市值,并预测它们的增长。Nansen 估计,这些顶级 NFT 系列的市值超过 40 亿美元。

但考虑到某些子板块(meme、视频游戏时刻等)尚未取得突破性进展,仅基于当前市场增长的预测可能会大大低估 NFT 的市值。 例如,目前市值为 400 亿美元的狗狗币可以被认为是碎片化 NFT 的早期代表,但 meme NFT 的一级市场销售额几乎没有达到八位数;我们预计最近出现的碎片化(fractionalization)协议会加速这一趋势。

BTC突破36800美元关口 日内涨幅为6.49%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破36800美元关口,现报36800.09美元,日内涨幅达到6.49%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/1/7 16:36:49]

自上而下的估值方法主要手段是参考与可收藏 NFT 相似特征的现实世界物品市场,两者能满足相似的人类需求。这些特征归结为以下需求的组合 :

不是普通人的日常需要

可以用来满足「有钱就是任性」的炫耀(请参阅 Arthur Hayes 最新的文章 )

具备文化或历史意义

一些可以作为参考、拥有完全数字化对应物的现实世界市场包括:

奢侈品 (时尚产品、豪车、名表、香槟)

艺术品

高端房地产

其它收藏品 (邮票、体育收藏品、钱币)

奢侈品市场规模有多大? 看一下几家公司的市值列表(按市值排序):

3650 亿美元– 高盛

1530 亿美元–路易威登集团

1330 亿美元– Uber

750 亿美元– Walgreens

420 亿美元– 爱马仕

哈哈,我开了个玩笑。上面列举的市值数字是对的,但排序被我打乱了。事实是:路易威登集团和爱马仕分别位列第一和第二位,高盛、Uber、Walgreens 分别位列第 3、4、5 位。正确排序是这样:

3650 亿美元– 路易威登集团

1530 亿美元– 爱马仕

1330 亿美元– 高盛

750 亿美元– Uber

420 亿美元– Walgreens

艺术品市场呢? 据报道,2020 年全球艺术品市场的销售额为 500 亿美元。但非数字艺术品的周转率并不高,买家购买的艺术品通常不会在同一年转售,所以 500 亿美元这一数字并不等同于所有艺术品的价值总和。

如果我们具体看一位艺术家:毕加索,他所有 50,000 件作品的估计「市值」在数百亿美元。如果再算上莫奈、伦勃朗、波洛克和巴斯奎特会怎样?

有些人认为 NFT 市场已经饱和。CryptoPunk、artblock、无聊猿等太多了。但与 NFT 能涉猎的市场数量相比,情况并非如此。

百达翡丽被认为是顶级奢侈手表品牌之一,从 19 世纪以来一直存在。他们每年生产 60,000 多只手表。看一下其他奢侈品牌的年产量: Richard Mille 手表每年大约生产 4,000 多只、兰博基尼跑车年产 8,000 多辆,爱马仕包年产 100,000 多只。年复一年,这些物品的稀缺性日益降低。而对于带有封顶上限的流行 NFT,情况正好相反,因为 NFT 随着时间推移自然会出现丢失。

最后同样重要的一点是,考虑一下目前估计 每年 400 亿美元的游戏皮肤市场。这个市场本身已经是数字化的,而且不久之后游戏开发商可能会开始抛弃割据收费的模式,会开始通过 NFT 实现更开放的市场。想象一下,随着通过游戏内资产赚取现金流这一有现实意义的方式引入,这个市场将会有多大规模的增长。

那么 NFT 市场到底有多大? 比我们大多数人想象的要大得多。

感谢 Benjamin Simon、Marc Weinstein 和 Eva Wu 对本文的反馈。

撰文: Andrew Kang,区块链投资机构 Mechanism Capital 创始合伙人。编译:Perry Wang

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