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众筹买头像?我愿称之为NFT行为艺术

昨天,CryptoPunks 又火了。

支付巨头 Visa 官宣,投资 15 万美元购买 CryptoPunk 7610。消息发布后,市场交易热情高涨,四小时内 CryptoPunks 共计成交了 217 笔交易,总成交额 16175.75 ETH(约 5338 万美元),直接带动 CryptoPunks 地板价上升至 68.88 ETH(约合 23 万美元)。

在市场的一片狂欢情绪中,另一则与 Cryptopunks 有关的消息,也引起了我们的注意:Cryptopunk 173 昨晚以 99.9 ETH(约合 33.3 万美元)的价格成交。虽然成交价并不高,但 Cryptopunk 173 的成交形式却颇为特殊。

数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅在 Twitter 上表示,Cryptopunk 173 是由其发起并通过社区众筹的形式完成的,共计 100 个社区成员,每人出资 1 个 ETH。“这就是我们玩 NFT 的方式,也是中国社区对 NFT 市场极其重要的原因。”

由于该社区成员约定不对外发声,目前尚不清楚 Cryptopunk 173 具体归属权将如何划分,未来又将如何处置。不过,通过众筹的方式购买高价 NFT 对于国内社区而言却是一次有益的尝试(或者说是“艺术实践”)。

相比中心化的众筹形式,也有海外项目选择通过智能合约对 NFT 进行碎片化处理,以此解决 NFT 流动性难题。下面,我们将结合具体项目,剖析 NFT 碎片化协议市场现状以及可能面对的新问题。

一、NFT市场火热,众筹、分拆等配套玩法登场

今年以来,NFT 这把火越烧越旺。

从整个市场来看,今年一季度 NFT 销售额突破 20 亿美元,相比 2020 年第四季度增长至少 20 倍;即便二季度整个加密市场行情遇冷,NFT 交易依然热度不减,销售额达到 25 亿美元;7、8月份随着市场回暖,Opensea 等平台交易量更是不断创下新高。与此同时,Cryptopunks、Bored Apes、Pudgy Penguins 等 NFT 化身(头像)项目的购买需求增长至新水平,其中 Cryptopunks 的地板价已达到了 68 ETH。

然而,蓬勃发展的 NFT 市场却也面临很多问题。一方面,NFT 头像缺乏系统化的定价方法,其真实价值难以量化,受众群体小,价格认可度低;另一方面,与传统艺术品一样,NFT 同样面临流动性难题,且因为每一次的成交价都是瞬时成交价,难以作为抵押品与 DeFi 联动;此外,即便是 Cryptopunks 这类「出圈」且认可度高的单品,由于资金投入重,抬高了投资门槛,普通用户同样无法从其升值中获得收益。

Orbiter Finance新增支持StarkNet:6月30日消息,Layer2跨Rollup桥Orbiter Finance宣布新增支持StarkNet,允许用户将ETH从以太坊、Optimism、Polygon跨至StarkNet,以及从StarkNet跨至其他网络。[2022/6/30 1:42:25]

长此以往,NFT 市场势必变成小众玩家博弈的游乐场。动辄成百上千 ETH 的热门 NFT ,普通玩家即便有心也无力参与。这样的背景下,NFT 碎片化解决方案应运而生。

简单来说,NFT 碎片化可以将一个完整的 NFT“拆分”成若干 ERC20 标准的碎片化代币。这些代币可在二级市场上进行交易和流转,从而间接提升整体 NFT 流动性;并且,每一次交易形成的碎片化代币价格,也会反馈到整体 NFT 上,提供价格发现功能。

总结一下,NFT 碎片化不仅增加了 NFT 本身的流动性,同时也帮助投资者降低了 NFT 投资参与门槛,有助于扩大 NFT 市场。

众筹购买 NFT 与 NFT 碎片化在本质上相同,都是共享 NFT 所有权。只不过众筹往往是先出资,再购买,而 NFT 碎片化更多是先购买再打散。

将两者相对比,通过中心化方式进行众筹参与可能存在一些问题:比如谁来托管 NFT,NFT 展示权归谁解释?如何实现碎片化 NFT 的退出以及二次转售?如果能将这些问题处理好,众筹也算是更符合用户习惯的玩法。

二、NFT碎片化市场剖析

与中心化的众筹不同,NFT 碎片化协议都是通过智能合约托管 NFT。但在具体实现方式上,不同的项目细则不同。CoinGecko 分析师 Lucius Fang 将这些项目主要分成两类:一、捆绑法/集合法;二、基金化。

(1)捆绑法/集合法

捆绑法指的是创建接受不同 NFT 的基金,然后将该基金代币化,用户可以购买基金代币来变相“持有”原始 NFT 集合,代表项目是 NIFTEX 和 Unicly。

Niftex 诞生于 2020 年 5 月,是最早一批 NFT 碎片化协议。它允许用户铸造被称为“shard(分片)”的碎片化 NFT,并在市场中(主要是  Uniswap)流通。如果原始 NFT(例如 Decentraland 上的土地)具有收益(租金),碎片持有人同样可以根据占比分得收益。在 Niftex v2 版本中, Niftex 决定搭建自己的交易所并新增版税分配等功能。

Odaily星球日报查询发现,目前 Niftex 中有超过 20 个 NFT 碎片种类。不过,从交易数据来看,Niftex 最高日活只有 47 人,日均交易量在 10000 美元左右,还处于很早期的阶段。

Unicly 同样支持不同种类的 NFT 分拆,从而获得非同质化共享代币「uToken」,例如 UPUNK、UAXIE 等。这些 uTokens 可以在 Unicly 自己的 DEX(Unicswap)进行交易;并且,Unicly 也发行了治理代币 UNIC,通过流动性挖矿来为 uTokens 增加流动性。从这点来说,Unicly 的设计要比 Niftex 更完善些。

反馈到数据面,Unicly 目前锁仓价值 5400 万美元,在一众 NFT 碎片化协议中遥遥领先。

(2)基金化

基金化,旨通过创建具有相似价格的 NFT 基金来创建一个“底线价格”,代表项目是 NFTX 和 NFT20。

与前述项目不同,NFTX 不支持单个 NFT 项目的拆分,而是将具有相似价格的 NFT 聚集。举例来说,用户存入 3 个 CryptoPunks,可以获得 3 个 PUNK-BASIC 代币,这些代币在 DEX 上进行交易,从而获得市场公允价;如果基金代币 PUNK-BASIC  价值 10 个ETH 美元,则意味着每个 CryptoPunks 的底线价格为 10 ETH。需要说明的是,如果用户想要兑换回 NFT,兑换过程将是随机的,你不一定能够获得原来的 NFT。

数据显示,NFTX 目前日均交易量 140 万美元,日交易用户最高 140 人,该协议锁仓价值 3200 万美元。

NFT20 则在 NFTX 的基本上进行了改进:一方面发行治理代币 MUSE,用户铸造的 NFT20 代币将抽出 5% 作为手续费给到 MUSE 持有人;另外一方面,NFT20 允许赎回指定的 NFT。这种模式明显更受用户青睐。数据显示,NFT20 日均交易量 309 万美元,单日最高交易用户 303 人,超过 NFTX。

总结一下,捆绑法/集合法的优势在于可以对单个不同种类的 NFT 进行碎片化,同时不受 NFT 原始价格影响,用户可以接触高热度、高价格的 NFT(例如 Cryptopunks);但其缺点也很明显,每个 NFT 必须单独估值,同时如果项目热度不高,流动性也会受到影响。指数化的方式虽然可以为同一系列的 NFT 创建地板价,但同一个基金不能接受不同系列的 NFT,同样不利于流动性释放。

除了上述几个项目,Paragon、DAOFi、Fractional 也在 NFT 碎片化协议领域表现不错,值得关注。

三、关于NFT碎片化存在的疑问

对于 NFT 碎片化,我的同事 Azuma 有一个想法:如果某个 NFT 被拆分成 100 份,只需要持有其中一份待价而沽,其他人就无法收集齐全(买断)。传统艺术领域,这种方法或许可行,但在去中心化市场,这个问题已经有了解决方法。

以 Niftex 为例,它增加了一个买断条款。即使购买者没有集齐所有的碎片,也可以购买相关的 NFTs——触发买断的最低条件为持有至少 10% 的碎片。假设一个 NFT 有 100 个碎片代币,单价 1 ETH/碎片,玩家只要持有 10 个碎片和 90 个 ETH 就可以强制买断;如果要取消买断,玩家需要以 10 ETH 的价格买下这 10 个碎片,这一系统设计是为了防止无效交易。这种买断机制的设计,也防止了 NFT 市场由于碎片化导致价格失衡。

另外一个值得讨论的问题是:NFT 碎片化协议究竟要不要发行治理代币?从前文几个项目运营数据来看,发行治理代币的项目要比没发行的更受欢迎。其中的内在逻辑在于,通过治理代币可以激励做市商,从而为碎片化的 NFT 衍生代币提供更好的流动性。

当然,NFT 碎片化市场依然处于非常早期的阶段。前文几个项目总锁仓量以及交易量,甚至不及一个新兴的 DEX 协议。但是,随着 NFT 市场的持续发展,碎片化协议将迎来发展机遇。未来,也许我们每个人都可以拥有一份 CryptoPunks  3100(成交价排名第一)的碎片。

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