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金色观察|ARK女股神“BigIdeas 2021”报告:机构投资者会让BTC升至20万到50万美元

因押中特斯拉和比特币,ARK Investment是美国市场上近年来最让人瞩目的投资公司之一,ARK Investment的投资动作成为投资者关注焦点。

因此,ARK Investment女创始人Catherine Wood被奉为新一代女股神,人们也格外关注其投资思路。

庆幸的是,ARK Investment从2017年开始就会在年初发布“Big Ideas”报告。美国时间2021年1月26日,ARK Investment发布118页的“Big Ideas 2021”报告。“Big Ideas 2021”认为2021年值得关注15个“Big Ideas”。

值得注意的是,其中第5和第6个“Big Ideas”都是比特币方面的内容,分别从比特币基本面以及机构对比特币的配置方面阐述比特币。ARK认为,比特币市场和投资者群体正在走向成熟,比特币应该在机构的投资组合中得到战略性的配置。而且机构投资可能对比特币价格有实质性影响。ARK分析发现,如果所有标准普尔500强公司都将1%的现金用于比特币,比特币价格将上涨约4万美元;机构投资者在2.5%至6.5%之间配置其资产,可能让比特币的价格升至20万美元到50万美元。

金色财经编译了这两比特币“Big Ideas”章节,如下:

借助强大的网络基础支持,比特币价格已经创下历史新高。

Tether首席技术官:Tether遭到一次DDOS攻击,目前攻击已被减轻:6月18日消息,Tether首席技术官Paolo Ardoino发推称,Tether今天早上收到了一份赎金要求,以避免大规模的DDOS攻击。他们已经试过一次了。在正常情况下,我们每5分钟大约有2000个请求,攻击使我们达到5分钟800个请求。攻击现在已被减轻。

随后Ardoino补充称,已经改进了CF保护。我们要开启“处于被攻击模式”,但不会影响赎回能力。[2022/6/19 4:37:55]

1、在比特币价格创下历史新高的同时,ARK研究发现其网络基本面保持健康。

2、根据与2017年的搜索量相比,比特币的价格增长似乎不太受炒作的驱动。随着比特币似乎获得更多的信任,一些公司正考虑将比特币作为其资产负债表上的现金;

3、如果所有标准普尔500强公司都将1%的现金用于比特币,ARK估计比特币价格将上涨约4万美元。

随着网络基础加强,比特币的价格在2020年底创下历史新高。

比特币的市场参与者从来没有像现在这样长期主义地关注比特币。

截至2020年11月,大约有60%的比特币供应量在一年多的时间里都没有动过,这证明比特币持有者对比特币更具有长期主义和更强信念。

NBA球星奥尼尔对加密货币持怀疑态度:NBA传奇球星、名人堂成员沙奎尔·奥尼尔在接受一家体育出版物采访时分享了他对加密货币的个人看法。奥尼尔明确表示了他对加密货币的担忧。他说,他只能在自己坚信的领域投资。奥尼尔还补充说,他会避免那些“好得令人难以置信”的企业。奥尼尔指出,他经常遇到一些公司,这些公司声称,只要他发一条推文,就会给他90万美元的加密货币。所有这些因素都让奥尼尔对加密货币持怀疑态度。(U.Today)[2021/7/9 0:40:32]

比特币的市场和投资者群体似乎正在走向成熟。

比特币的实现市值(衡量持有者成本基础的指标)已经达到了历史最高点。成本基础的增长表明,早期投资者正在获利,而新的投资者正在建立仓位,并创造更高的价格支撑位。

相比2017年,围绕比特币的炒作显得克制

相对于其价格的上涨,比特币的搜索兴趣很低。在其价格接近历史高点时,比特币的谷歌搜索兴趣是历史最高点的15%。

比特币的接受度越来越高,为以太坊和新一波金融浪潮实验奠定了基础。

我们认为,DeFi对以太坊网络的采用提高起到了积极的促进作用。通过利用ETH作为 "信任最小化 "的抵押品,市场参与者可以解除传统金融公司的中间化,并获得金融服务,如信贷、做市、交易、托管、投资和获得合成美元头寸。

比特币作为企业现金可能发挥关键作用

Square和Microstrategy,都把比特币作为其资产负债表上的投资,正在为比特币的发展指明方向,那就是上市公司把比特币作为现金的合法替代品。

根据我们的研究,如果所有的标准普尔500公司将他们1%的现金分配给比特币,比特币价格可以增加约4万美元。

ARK认为,比特币的快速增长让其新定位可以用于投资组合中的配置

1、我们相信,比特币在各种资产中提供了最引人注目的风险回报。

2、正如我们的分析所示,未来5到十年,比特币的网络市值规模可以在5000亿美元到1-5万亿美元之间。

3、我们认为,资本配置者应该考虑到忽视比特币作为一种新型资产类别的成本。

比特币在持续获得公信力

ARK认为比特币应该在机构的投资组合中得到战略性的配置

脱离传统规则和条例,与其他资产类别基本不相关,比特币似乎正赢得在多元化的投资组合中战略配置的地位。过去十年,比特币是唯一与传统资产相关性始终很低的主要资产。

比特币交易量与大盘股相当,并以指数级速度增长。

ARK估计,四年内比特币的日交易量可能会超过美国股票市场的交易量,在六年内超过全球外汇现货市场的成交量。

机构投资者可以通过复杂的方式获取比特币。

芝加哥商品交易所(CME)的比特币未平仓合约,或者说期货合约的总流通价值在2020年10月创下历史新高,其2020年增长了10倍,达到近10亿美元。融入既有的金融基础设施,CME让各种风险偏好的投资者都能获得风险敞口。

我们相信比特币已经赢得在多样化投资组合中配置位置

1、根据过去10年各类资产的每日回报率计算,我们的分析表明,对比特币的配置应该是,追求最低波动时配置2.55%,追求最大回报时配置6.55%。

2、在ARK的分析中,我们对100万个投资组合进行了蒙特卡洛模拟,这些组合包括以下各种资产类别,如图所示。在给定波动水平下,有效边界能获得最高回报。两个星星的配置情况,它们分别具有最大夏普比和最小波动。

机构投资可能对比特币价格有实质性影响。

基于ARK对投资组合的模拟,机构投资者在2.5%至6.5%之间配置其资产,可能让比特币的价格升至20万美元到50万美元。

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