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复盘三季度:币价持续上涨超47% 表现最好资产涨28倍

今年第三季度,整个市场的目光始终没有离开过DeFi。Yield Farming(收益农耕)不止推动了借贷产品快速发展,还推动了AMM DEX(自动化做市) 、稳定币、合成资产等其他细分业态快速发展。在多架马车的拉动下,DeFi正向内循环开始形成。受益于DeFi市场的红火,根据CoinMarketCap的数据,三季度数字货币的市场规模从7月1日的2600.93亿美元上涨至了3404.84亿美元,涨幅接近40%。

为展现在狂热的“农耕时代”中,各个数字货币的具体表现和市场新动向,PAData进行了本年度第三次TOP 30系列观察(TOP 30指市值排名前30的数字货币,下文简称TOP 30),观察期为7月1日至9月27日。根据分析,三季度TOP 30的币价平均上涨超47%,季度持币收益区间同比扩大46%,但总市值略有下滑,币价日均波动率已回升至7%以上,需警惕风险。YFI成三季度收益表现最佳的资产。

PAData Insights:

三季度TOP 30的总市值上涨约19.74%。

除稳定币以外的其他数字货币币价涨幅约47.08%,延续了二季度的上涨趋势。

YFI是三季度表现最好的资产,币价大约翻了28倍。

币价日均波动率从Q2的5.57%回升至8.28%,与今年Q1较为接近。

三季度投资者持币收益区间均值约为111%,同比扩大46%。

18种泛DeFi类代币币市值进入前100,“乐高”推动DeFi概念币内循环。

 三季度,共有3个新晋资产,包括公链Polkacot的原生代币DOT、聚合理财产品yearn.finance的治理代币YFI和合成资产WBTC。虽然从资产轮动的角度来看,三季度的市场活跃度与上半年一致,都有三种资产新晋,但值得注意的是,此前的新晋资产主要是曾经进入过TOP 30的“老人”,而三季度新晋的三种资产都是首次进入TOP 30,这展现了市场中新题材的快速发展。

Messari研究员:所有加密资产与BTC的相关性都已大于60%,部分已高达80%:5月25日消息,Messari研究员Mira Christanto发推表示,所有加密资产与BTC的相关性在一周内急剧增加。现在所有加密资产与BTC的相关性都大于60%,其中部分加密资产已达到80%的高位。[2021/5/25 22:42:15]

从市值排名变化来看,二季度表现抢眼的公链在三季度被DeFi概念币抢了“风头”,LEND、DAI、YFI和WBTC市值排名均上升了15个位次以上。其中LEND的市值从上季度的44位上升至三季度的28位,DAI从上季度的54位上升至三季度的26位,YFI和WBTC新晋分列24和25位。另外,上季度新晋的DeFi概念币COMP在本季度只位列44位,下跌17位,这侧面反映了新题材的更替速度。而备受关注的Uniswap治理代币UNI只位列39位。

从市值TOP 30的数字货币的类型来看,DeFi类代币也已经在市场中占据了一席之地,以包括稳定币、借贷产品治理代币、DEX治理代币、合成资产等在内的宽泛范畴来划分,三季度,除了USDT、USDC、DAI、YFI、LEND、WBTC、LINK进入市值TOP 30以外,在市值TOP 100之内还有UMA、SNX、MKR、UNI、COMP、ZRX、LRC、KNC、BAND、YFII、BAL等11种资产在列。

其中,随着DeFi的发展,比特币以及规模庞大的传统资产未来会被越来越多的引入到DeFi生态,合成资产可能作为新的题材受到更多关注。

另外,今年以来,平台币和稳定币的格局也已经基本稳定稳定,BNB、LEO和HT组建了平台币的第一梯队,稳定币中USDT和USDC持续增发,在市场中的地方日渐稳固。

DeFi概念币的集体上扬不仅受益于近期DeFi产品自身的创新,而且还受益于DeFi产品间的可组合性,这使得DeFi概念币在火热的市场中形成了正向内循环。

WinShore创始人:比特币的最大威胁不是监管或马斯克:WinShore资本创始人兼首席投资官表示,比特币的最大威胁不是监管或马斯克对比特币存亡威胁最大的不是监管或马斯克,而是美国最大能源管道被黑客入侵导致汽油短缺,且赎金用比特币支付一事。这是我记忆中发生在美国本土最严重的一起恐怖袭击,还是由比特币资助的。如果比特币可以绕过美元银行体系为行动提供便利,那么还有什么其他是不可能的呢?这对来说是颠覆性力量,也为犯罪势力提供了新的解决方案,因此比特币必须“死亡”。(金十)[2021/5/24 22:36:28]

比如以太坊DeFi的“央行”Maker,其生成的稳定币DAI自去年下半年以后,市值排名就在50名以外,但随着今年DeFi领域中其他产品的丰富,DAI的流通量进一步提高了。根据Etherescan的数据,目前持有DAI最多的10个地址中,有5个都是DeFi平台,包括Uniswap、Balancer、yearn.finance、Curve和Aave。并且从余额变化趋势来看,这些平台的DAI余额自8月中下旬开始快速上涨,从时间上来看,这与开放DAI挖矿的时间基本吻合。

同样受到利好的还有合成资产,比如将BTC“迁移”至以太坊的WBTC。根据Etherescan的数据,目前持有WBTC最多的10个地址中,有8个都是DeFi产品,包括Uniswap、Maker、Curve、Compound等。从各平台的余额趋势来看,除了Maker较早接受WBTC为抵押品以外,其他平台的余额增长主要发生于9月中旬以后,这同样与DeFi资金池开放的时间相吻合。

市值涨幅明显 TOP 30平均上涨超40%

三季度,TOP 30的市值持续增长。从7月份的2629亿美元上升至9月份的3148亿美元,涨幅约为19.74%,低于二季度的29.81%。其中,8月份TOP 30的市值环比上涨26.97%,是三季度中市场上行动力最强的一个月。

从各个数字货币的市值涨幅来看,三季度市值涨幅最高的是YFI,从7月20日上线初的441.87万美元上涨至9月26日的9.49亿美元,相当于翻了214倍。除此之外,WBTC和DAI的市值涨幅也显著高于其他资产。WBTC的市值涨幅也达到了1630.88%,相当于翻了17倍,截至9月26日,其市值约为9.32亿美元。DAI的市值涨幅约为626.29%,相当于翻了7倍,截至9月26日,其市值约为9.33亿美元。

另外,LEND、XEM、USDC、LINK和NEO三季度的市值涨幅也都超过了100%。其中,值得注意的是,USDC持续大量“印钞”,上季度市值增长35%,本季度增长173.30%。还有4个数字货币三季度的市值负增长,分别是DOT、XTZ、LEO和BCH,除了DOT市值缩水了近30%以外,其他3个数字货币的市值跌幅都不大。

鉴于各数字货币市值涨幅离散程度较大,因此以中位数衡量整体的平均水平。根据统计,三季度,TOP 30的数字货币的市值涨幅中值约为40.31%,低于二季度平均水平的47.57%。

三季度,YFI是收益表现最好的资产,币价从7月1日的1118.17美元上涨至9月26日的31679.70美元,相当于翻了28倍,不仅完成了1YFI≈1BTC的口号,还超额达成了1YFI≈3BTC。除此之外,三季度币价涨幅较高的还有LEND、XEM、LINK和NEO,其中LEND的币价涨幅约为292.82%,仅次于YFI。另外,XEM和NEO虽然从各自公链发展的消息面上看并没有重大利好,不过币价涨幅也超过了100%。

相较于DeFi概念币的火热,BTC和ETH表现比较稳健,BTC三季度币价整体涨幅约为16.54%,ETH的涨幅约为53.59%,环比涨幅均有所下滑。

此外,XTZ、BCH、LEO和ADA的币价在三季度整体微跌,XTZ下跌最多,接近10%。上半年,XTZ的币价持续上涨,从Staking质押率和链上活跃地址数来看,XTZ近期并没有转折性变化,本季度币价下跌或为回调。

在不考虑稳定币和YFI的情况下,三季度TOP 30的币价平均涨幅约为47.08%,与上季度的49.88%基本相当,市场整体仍然处于上行阶段。但需要注意的是,本季度TOP 30的数字货币日均币价波动率上升至了8.28%,高于二季度单边上行趋势下的5.57%,略低于一季度调整期的8.66%,投资者需警惕市场变化。

从各个数字货币的波动率来看,高收益的YFI也表现出了高风险,三季度日均币价波动率达到了30.22%,远高于其他资产。其次,DOT、LEND、LINK、VET、ATOM也表现出了较高的风险性,币价的日均波动率都超过了10%。三季度币价日均波动率较低的是LEO、BTC、HT,都不超过4%,相对稳健。

币价上行,波动率上升,在这样的市场环境下,三季度投资者持币的收益区间环比扩大了。根据统计,二季度投资者持币的收益区间均值约为76%,三季度扩大至约111%,涨幅约为46%。但相较一季度的148%,三季度收益区间均值的扩大仍然没有改变全年下跌的趋势。

从正负收益区间的分布来看,三季度,各个数字货币的持币负收益区间都远远小于正收益区间,这说明理论上,三季度投资者持币获得收益的概率仍然很高。

持币正收益区间最大的是YFI,约为4079.77%,相当于翻了41倍,但同时,YFI的负收益区间也是最大的,达到了29.56%。其次,LEND的持币正收益区间也达到了572.45%,LINK的持币正收益区间也达到了334.35%,而然这两种资产的负收益区间分别只有3.35%和0.88%。

三季度即使持有稳定币,也有可能获得市场溢价带来的收益,USDT、USDC和DAI的正收益区间分别约为6%、4%和14%,即使综合负收益区间来看,稳定币的持币收益甚至都好于不少传统基金的表现。

分析师 | Carol 编辑 | Tong 出品 | PANews

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