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首发 | 稳定币报告:稳定币的流通市值达到198.6亿美元

为帮助加密市场参与者对稳定币发展状态保持更新,我们推出MYKEY稳定币报告,分享我们对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析。期待与同业保持交流,共同探索稳定币的发展前景。

主要稳定币的流通市值达到198.6亿美元,与上周相比增长13.34亿美元。

过去一周,有10亿USDT从Tron迁移至以太坊。除此之外,Tether还在Tron上增发了两次,共5亿USDT;在以太坊上增发了1.5亿USDT。

9月13日-20日,DAI的供应量由4.75亿美元升至8亿美元,上涨71%。

Pickle开发出以太坊与稳定币交易对Uniswap LP Tokens聚合挖矿功能。

9月20日,Curve一天的交易量创下了5.19亿美元的记录。

SWRV减产之后,Swerve中的总锁仓量不足2000万美元。

我们首先回顾在过去的一周(2020年9月12日~2020年9月18日,下同)中,各稳定币基本信息的变化。

来源:MYKEY,CoinMarketCap,Coin Metrics

目前,主要稳定币的流通市值达到198.6亿美元,与上周相比增长13.34亿美元。

来源:MYKEY,Coin Metrics

过去一周,USDT的流通量增加了6.5亿。有10亿USDT从Tron迁移至以太坊。除此之外,Tether还在Tron上增发了两次,共5亿USDT;在以太坊上增发了1.5亿USDT。USDC的流通量增加了2.6亿,DAI的流通量增加了2.3亿。PAX、BUSD、TUSD、GUSD的流通量分别增加2359万、9397万、7786万、135万。HUSD的流通量减少139万。

矿企CipherMining将通过ATM增发2.5亿美元的股票:9月24日消息,CipherMining计划通过ATM方式增发2.5亿美元的股票,投资银行H.C.温赖特(H.C.Wainwright)将担任Cipher股票的销售代理。所谓ATM(at-the-market)增发是指上市公司为了在一段时间内筹集资金而进行的后续股票发行。在ATM发行中,上市公司通过指定的经纪人,以当时的市场价格,逐步向二级交易市场出售新发行的股票。(coindesk)[2022/9/24 7:18:01]

来源:MYKEY,DeBank

上周,以太坊网络中的主要稳定币持币地址数上升,共增加104702个。

USDT、USDC、TUSD、DAI的持币地址数分别上升90882个、7319个、570个、5947个,PAX的持币地址数减少16个。

上周,主要稳定币的每日活跃地址数平均比前一周下降2.43%。

与前一周相比,主要稳定币的每日交易笔数平均下降1.18%。

波场联合储备(TRON DAO Reserve)正式成立:据官方消息,波场联合储备(TRON DAO Reserve)正式成立。

波联储成立的主要目的是保护区块链行业与市场,缓解极端与长期下行行情,解决金融危机所带来的恐慌性问题。波场联合储备成立之初将保存与托管区块链行业发起人所筹集的100亿美元高流动性资产作为早期储备,所有储备将在未来6-12个月进入波场联合储备。[2022/4/21 14:39:40]

主要稳定币的平均每日交易额较前一周平均下降0.71%。

区块链行业的发展日新月异,稳定币项目也是如此。上周,有几个去中心化稳定币协议都有很大的进展,本期报告将向大家介绍这些项目。

MakerDAO是去中心化自治区块链项目的一个代表,稳定币DAI是规模最大的链上抵押型稳定币,治理代币MKR也能很好地实现权、责、利三者的统一。随着以太坊上应用的增多,DAI的供应量显得不足。最近三个月,DAI的供应量增加了545%,但是仍然避免不了DAI需求旺盛时的溢价。上周,MakerDAO通过了一系列重要的投票,能很大程度的解决DAI的溢价问题。

USDC-A和PAX-A的清算线分别经过两轮投票,由110%和120%降至101%

USDC-A的债务上限由1亿美元经过两次投票上升至4亿美元

激活TUSD作为抵押品,债务上限5000万,清算线101%

DAI全局债务上限提高至12亿

经过这一系列扩张性的投票,DAI的供应量升至8亿美元,比一周前上升70%。DAI的市值也超越了其治理代币MKR的市值。DAI的价格将和中心化发行的USDC、PAX、TUSD更加接近。当DAI出现1%以上的溢价时,套利者就可以在清算线附近借入DAI,在二级市场上卖出,并可以无视清算风险。

这也给DAI带来了中心化的风险。此前,因为DAI是以太坊上唯一发行规模较大的去中心化稳定币,DAI在区块链上的应用通常优于中心化的稳定币。在这之后,中心化与去中心化的界限可能会变得模糊。

当某种稳定币的使用需求增加时,可能会在短期内出现3%以上的溢价,这种情况在最近的流动性挖矿中变得频繁,用户需要在不同的稳定币间切换。而当挖矿的热度过去时,溢价又会消失,用户可能因此在短期内遭受3%的本金损失。随着流动性挖矿的收益率降低,这种损失对于很多人来说将是不可接受的。

Pickle Finance想要通过激励的方式,让DAI、sUSD等稳定币能回到它们所锚定的价值(1美元)。一开始,PICKLE代币将分发给ETH与DAI、USDC、USDT、sUSD这四种稳定币的Uniswap LP Tokens的质押者。价格越低的稳定币对应的LP将被奖励更多的PICKLE代币,这将会激励流动性提供者卖出价格高的稳定币,买入价格低的稳定币。

Pickle Swap功能将帮助用户一键完成LP Tokens的转换,包括平台之间的转换(现在只支持从SushiSwap转向Uniswap)与平台内不同稳定币与ETH的LP Tokens转换。

pJar是Pickle中的机池,用户可以质押Uniswap LP Tokens,pJar将帮助用户自动挖取UNI并卖出,换成更多的底层资产。pJar实现了Uniswap上以太坊与稳定币LP Tokens的聚合挖矿。用户在pJar中质押Uniswap LP Tokens后,会获得pToken,如质押UNIV2 DAI/ETH LP将会得到pUNIDAI。随着时间的推移,1 pUNIDAI将对应更多的UNIV2 DAI/ETH LP。质押pUNIDAI还将获得额外的PICKLE奖励。

虽然Pickle Finance不一定能达成让稳定币回到锚定价值的目标,但这个方向是值得努力的。因为Uniswap的代币激励,在Uniswap上用稳定币与ETH交易对挖矿的会越来越多,pJar聚合挖矿的用处也会更大。

Curve原来是一个稳定币兑换协议,随着跨链资产的发展,现在平台上也有很多比特币锚定币。在Curve中进行交易时,平台只收取0.04%的手续费。8月份,Curve的平台币CRV发放以后,Curve上的资金由不足3亿美元升至10多亿美元。现在,Curve上一共有16亿美元的资产。9月20日,Curve平台中一天的交易量创下了5.19亿美元的记录。

CRV的价格由发行初期的30美元跌至现在的1.4美元,y池的年化收益率也跌至14.39%,但y池中仍有6亿多美元的稳定币。挖矿收益率的降低并没有使Curve中的资金量与交易量下降。可见Curve的代币激励是有效的,在收益下降后,用户并没有大量流失。

两周以前,Swerve由Curve分叉而来。其治理代币SWRV无团队预留,无预挖,Swerve还优化了使用中的Gas费。因为前期的激励较高,Swerve中的总锁仓量最高达到9亿美元。但是,Swerve的经济模型却存在致命问题,前两周分配900万SWRV,之后一年分配900万SWRV。上周周末,SWRV完成了第一次减产,现在Swerve中的总锁仓量已经不足2000万美元。锁仓量的下降将会使交易滑点升高,从而影响Swerve的使用体验。

本期的 MYKEY 稳定币报告就分享这么多,请大家关注后续的报告。在后续的报告中,我们将为大家提供更多对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析,帮助大家持续更新对稳定币发展的认知。

注:MYKEY Lab对文章内容有最终解释权,引用请标明出处。欢迎关注MYKEY Lab公众号:MYKEY智能钱包。

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